Költségvetési szoftverek haladó használata csapatokban
Fedezd fel, hogyan segíthetnek a modern költségvetési eszközök abban, hogy átláthatóbb és tudatosabb pénzügyi döntéseket hozz — lépésről lépésre, valós példákon keresztül.
Tananyag felépítése
Mit tartalmaz ez a kurzus?
- 1-2. hét: Többfelhasználós rendszerek logikája - jogosultságok és szerepkörök
- 3. hét: Jóváhagyási folyamatok beállítása Xero-ban és Sage-ben
- 4. hét: Osztályonkénti és projektalapú költségkövetés
- 5. hét: Automatizált riportok és értesítések beállítása
- 6. hét: Egyéni esettanulmányok bemutatása és visszajelzés
Részletes leírás
Amikor egy cégnél már 5-nél több ember nyúl a pénzügyi adatokhoz, az egyszerű egyszemélyes szoftverbeállítás kevés lesz. Jogosultságok, jóváhagyási szintek, osztályonkénti bontások - ezeket kell megoldani.
A képzés fókusza
Három szoftvert vizsgálunk részletesen: a Xero Teams csomagját, a Sage 50-t és a Microsoft Dynamics 365 Business Central alap modulját. Minden eszköznél 2-3 valós céges forgatókönyvet dolgozunk fel, 8-40 fős csapatokra szabva.
Milyen problémákat old meg ez a tudás
A képzés azokra a helyzetekre fókuszál, ahol a pénzügyi adatok nem jutnak el időben a döntéshozókhoz, vagy ahol egy-egy osztály nem látja a saját keretét. Ezeket a hiányokat rendszer szinten lehet orvosolni, nem egyéni Excel-trükkökkel.
A 6. héten minden résztvevő egy saját céges esettanulmányon dolgozik, amelyet a csoport előtt is bemutat.
Fekete Norbert, operatív igazgató: A Xero-t már ismertük, de az osztályok közötti riportolást nem tudtuk rendesen beállítani. A kurzus után ez 1 nap alatt megoldódott.
Eszköz példa: YNAB, Toshl Finance, Spendee — mindegyik más megközelítéssel kezeli a havi keretet és a
kategóriákat.